Wyndham Worldwide anuncia financiamientos de Wyndham Hotels & Resorts

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Wyndham Worldwide anuncia financiamientos de Wyndham Hotels & Resorts
Vie 13 de abril de 2018

Se espera que los fondos sean utilizados principalmente para financiar la adquisición planificada de La Quinta Holdings


Wyndham Worldwide Corporation (NYSE: WYN) anunció hoy que su subsidiaria, Wyndham Hotels & Resorts, Inc. ("Wyndham Hotels"), ha contratado los compromisos de los prestamistas para una línea de crédito garantizada de $ 1.6 mil millones de largo plazo y ha emitido un monto total de principal de $ 500 millones de notas senior no garantizadas con vencimiento en 2026 en una oferta privada.

Se espera que el producto de la línea de crédito a plazo y las notas se usen principalmente para financiar la adquisición planificada por Wyndham Hotels de los negocios de franquicias y administración hotelera de La Quinta Holdings, Inc., que se espera que ocurra en este trimestre. Wyndham Hotels también ha organizado una línea de crédito revolvente garantizada por $ 750 millones, bajo la cual no se espera que ningún préstamo esté pendiente de la escisión o la adquisición de La Quinta.

"Nos complace haber implementado estas notas senior y hemos dispuesto estas líneas de crédito, que proporcionarán el financiamiento permanente para nuestra adquisición pendiente de los negocios de franquicias y administración hotelera de La Quinta y también comprenderán el capital no participativo y de futuros. estructura de Wyndham Hotels ", dijo David B. Wyshner, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Wyndham Worldwide. "Este es un hito importante en nuestro plan para escindir el negocio hotelero y garantiza además que Wyndham Hotels está bien posicionado para beneficiarse de su escala significativa, posición líder en la industria, fuertes flujos de efectivo y una amplia cartera de marcas de renombre".

El crédito sénior garantizado vence en 2025 y devengará intereses a una tasa de LIBOR más 175 puntos básicos, y los pagarés senior con vencimiento en 2026 generarán intereses a una tasa de 5.375%. Se espera que el préstamo a plazo termine en conjunto con el cierre de la adquisición de La Quinta, y los préstamos bajo la línea de crédito renovable estarán disponibles para ser retirados cuando ocurra la escisión de Wyndham Hotels.

Las notas no han sido registradas bajo la Securities Act de 1933, según enmendada o cualquier ley estatal de valores y, a menos que estén registradas, no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos excepto de conformidad con una exención aplicable de los requisitos de registro de la Securities Act. y leyes de valores estatales aplicables. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar valores, ni debe haber ninguna oferta, solicitud o venta de valores, en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

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